州汉军中担任校尉，后参加了平叛江南的战役。而后期笃山伯带兵北上，慕容辉继续指挥岳州汉军多次击败伪周军，守住了汉军在岳州的最后领土。再到后来伪吴与伪周大战，岳州汉军静观其变搜集情报，随后廊沧宇率军平叛江南，岳州汉军大举反击，一举收服了岳州，而慕容辉也因公受赏被提拔为了司州守将。

张孝武明白，这慕容辉是得了廊沧宇的提携，如今是廊老将军的嫡系亲近，倒也为他感觉高兴。两人一番叙旧，次日拜别，慕容辉说道“说起来，失狼关而导致犬夷南下的慕容延，是我的族亲，若有机会，我愿意重建狼卫，戍卫边关，为慕容家族正名。”